Když se Huh Saek rozhodne stát se mužem gisaeng, okouzlí svým vzhledem a talentem nespočet žen, ale pochybuje o existenci opravdové lásky - dokud nepotká dívku s pokrokovými názory.
Youngho přijíždí navštívit otce na jeho kliniku, kde však tráví čas čekáním. Juwon se stěhuje do Berlína, aby studovala módní design, a ubytovává se v apartmánu matčiny kamarádky. Jsou to zdánlivě nespojité příběhy. Mají přece jen něco společného? N