Dva kámoši mají štěstí a stanou se svědky fixlování koňských dostihů. Když vsadí jeden z nich na vítězného koně celoživotní úspory, pověsí se na šťastnou dvojici párek mafiánských hrdlořezů.
Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
