Když neznámý toxický plyn zasáhne Soul bezprecedentním teroristickým činem, Yong-nam se právě náhodou setkal s Eui-ju z vysoké školy na matčině narozeninovém banketu. Město propadne náhlému jedovatému plynovému útoku a společně musí uniknout z města zasaženého panikou.
Severokorejský detektiv Im Chul Ryung je poslán do Jižní Koreje chytit Cha Ki Sunga. Cha Ki Sung je šéfem severokorejské organizace, která chytá uprchlíky páchající trestnou činnost. Im Chul Ryung spolupracuje s detektivem z Jižní Koreje Kang Jin Tae. Poprvé se obě země spojí a...
Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě...
