V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Malý kluk Kun, který si užívá šťastného dětství a plné pozornosti rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět zbortí právě narozená sestřička Mirai. V magické zahradě uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí i minulost s přítomností a budoucností, se Kun...
Válečník Kenšin Himura, který se zřekl násilí, se zdráhavě pouští do boje se zločinným zabijákem, který chce za pomoci nájemných vrahů svrhnout vládu císaře Meidžiho.
Intelektuální souboj dvou dramaticky odlišných umělců, z nichž jeden je neustále nejistý, frustrovaný a o všem pochybuje, druhý je úžasný vypravěč, který je dokonale vyrovnaný, nezná introspekci a spoléhá se na intuici.
V agresivní půtce je zabit násilník svou bývalou ženou a dcerou. Pomáhat skrýt vinu před světem a hlavně před policií jim začne soused, deprimovaný geniální matematik, toho času zamilovaný do vražednice. Oponentem v tomto konání je mu jeho bývalý spolužák, policista....
