V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Malý kluk Kun, který si užívá šťastného dětství a plné pozornosti rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět zbortí právě narozená sestřička Mirai. V magické zahradě uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí i minulost s přítomností a budoucností, se Kun...
Intelektuální souboj dvou dramaticky odlišných umělců, z nichž jeden je neustále nejistý, frustrovaný a o všem pochybuje, druhý je úžasný vypravěč, který je dokonale vyrovnaný, nezná introspekci a spoléhá se na intuici.
Válečník Kenšin Himura, který se zřekl násilí, se zdráhavě pouští do boje se zločinným zabijákem, který chce za pomoci nájemných vrahů svrhnout vládu císaře Meidžiho.
V agresivní půtce je zabit násilník svou bývalou ženou a dcerou. Pomáhat skrýt vinu před světem a hlavně před policií jim začne soused, deprimovaný geniální matematik, toho času zamilovaný do vražednice. Oponentem v tomto konání je mu jeho bývalý spolužák, policista....