Pokračování přímo navazuje na první díl. Sean Lau (Aaron Kwok) nyní zastává úřad policejního komisaře, M.B. Lee (Tony Leung Ka-fai) požádal o odchod do důchodu, jeho syn Joe (Eddie Peng) sedí ve vězení a ukradená dodávka se stále nenašla. Po pohřbu zavražděných...
Zchudlý zaměstnanec čajovny (a student bojových umění) Abao je zasnouben s dcerou svého šéfa, Malou Chu, a bojuje, aby ji ochránil před chlípnými návrhy bohatého, ale odpudivého mistra Shi. Milostné soupeření obou mužů přeroste v nadpřirozenou válku poté, co Shi požádá o...
