Doktor John Holden podniká cestu do Londýna, aby se zúčastnil sympózia parapsychologie, kde se pokusí odhalit souvislost mezi nedávnou vraždou profesora Henryho Harringtona a kultem uctívačů ďábla, vedeným tajemným Julianem Karswellem. Holden je skeptik a nevěří v Karswellovu...
Posel Jim Read (Dana Andrews) je vyslán ke Komančům, aby domluvil mír. Avšak jeho pozice při vyjednávání se ukáže jako velmi obtížná. Zatímco jeden z náčelníků (Kent Smith) o mír stojí, náčelník Black Cloud (Henry Brandon) zrazuje od důvěry v bílé a volá po válce......
