Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si...
Hongkong řeší problém s paděláním peněz. Americké tajné služby jsou si jisty, že za vším stojí majitel novin Ronny Dak a proto neoficiálně posílají do Hongkongu speciální agentku Cindy. Případ však začne být osobní ve chvíli, kdy Ronny vztáhne ruku na její blízké.
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od...
