V pokračování "Bitvy u jezera Čchang-ťin" se bratři Wu Čchien-li a Wu Wan-li ujímají nového úkolu pro Lidovou dobrovolnickou armádu - bránit most, který je součástí únikové cesty amerických jednotek před postupujícími Číňany.
V loutkovém státě Mandžukuo ve 30. letech 20. století se čtyři zvláštní agenti komunistické strany po návratu do Číny vydávají na tajnou misi. Tým, který je zaprodán zrádci, se ocitá v obklíčení hrozeb ze všech stran.