Příběh se odehrává v Číně během dynastie Tang (618-907). Vše začíná tím, že se ve městě Chang'an objeví černá démonní kočka, která naruší klid města svými krutými činy, což spouští řadu zvláštních událostí. Příběhem nás budou provázet dvě hlavní postavy...
Tang Ren (Wang Baoqiang), hnán touhou po obrovské odměně, lstí přivede Qin Fenga (Liu Haoran) do New Yorku, aby se zúčastnil světové detektivní soutěže. Později za bláznivou soutěží Qin a Tang objevili skutečné skryté skutečnosti této soutěže.