Toni Ricardelli, šarmantní muž s italskými kořeny a v nejlepších letech, hledá lásku. Překážkou na cestě ke štěstí je ale jeho zaměstnání, které ačkoli vynáší hodně peněz a zahrnuje cestování i zaručuje, že se dostane mezi lidi, vždy potencionální přítelkyně...
Lila se právě vrátila do Berlína poté, co strávila rok v USA a zjišťuje, že všechno se změnilo - její matka se opět zamilovala a její malá sestra je zblázněná do nějaké nové skupiny, o které Lila nemá ani potuchy. Ale i Lila se brzy zamiluje do chlapce jménem Chris. Neví...
Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila...
