Na japonském tropickém ostrově Amami-Oshima budou tradice spojené s přírodou uctívány věčně. Během srpnové úplňkové noci tradičních tanců objeví šestnáctiletý Kaito mrtvé tělo plující na hladině moře. Jeho dívka Kyoko se mu snaží pomoci tento záhadný výjev...
Když žena, která dokáže číst myšlenky druhých, přichází na pomoc přeživším zemětřesení v Kóbe v roce 1995, setkává se s dívkou s mnohočetnou poruchou osobnosti, jejíž nebezpečnou 13. osobnost, Izolu, je třeba zastavit.
