Ču Te-džu (Sung-min Lee) je agent zpravodajské služby, který má panický strach ze zvířat a bytostně je nesnáší. Přesto se rozhodne přijmout úkol, při kterém bude dělat bodyguarda čínské vyslankyni, pandě Mingming. Panda je však po příjezdu do zoo unesena a v nastalém...
Policista Kim (Jun Lee) je propuštěn pro své brutální způsoby vyšetřování. Podsvětí ho najímá jako gladiátora do ilegálních zápasů v aréně. Jednoho dne se rozhodne ukončit svoji kariéru, protože se chce postarat o svoji dcerku Sa Rang. Gangsteři ji ale unesou a Kim se musí...
