Jangové jsou zrazeni vládním úředníkem, který se spikne s Mongoly. Všichni muži z rodiny Yangů kromě pátého a šestého bratra jsou zabiti. Fu Sheng po smrti své rodiny ztrácí rozum, zatímco druhý bratr se uchýlí do buddhistického chrámu.
Gordon Liu si zahraje s Wongem Yu v roli 11. syna čínského císaře, kterému na cestě do paláce v inkognitu nejdřív zkříží plány, a pak mu zase pomůže jistý šibalský tulák Ho. Jejich vztah se utužuje, jak jsou podváděni šejdíři, přepadáni rádoby vrahy i opravdu...
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na...
