Slepý šermíř, zkušený v bojových uměních, jménem Cheng Xiazi (Xie Miao), náhodou zachrání Zhang Xiaoyu (Yang Enyou), který trpěl zničením své rodiny. Čeng si pod přesvědčením sirotka Siao-jüa neochotně ponechá po svém boku a učí ho dovednostem. Xiaoyu zároveň čeká...
Ve starověké Číně byli draci a lidé přáteli, ale lidská chamtivost ukončila jejich spojenectví a tato kouzelná stvoření se stala kořistí. Posledního z nich teď drží v zajetí krutý císař. Jednoho dne krmení drakovi přinese malá sirota jménem Ping a brzy se ukáže, že...
