Detektiv Kim Min se tentokrát vydává se svým pomocníkem Seo-pilem na ostrov Ganghwa, kde došlo k několika záhadným událostem a úmrtím. Případ musí vyřešit do Úplňkového festivalu, jelikož se ho má zúčastnit sám král. Po příjezdu narazí na tajemnou ženu, která si...
Když zkorumpovaný policista utíká před houževnatým agentem ministerstva, spojí neochotně síly se vzdorovitým teenagerem. Chtějí odhalit spiknutí – než bude pozdě.
