Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze ke svému...
Když se z dětí stanou monstra, z rodičů se stanou démoni. Student osmé třídy spáchá sebevraždu. Za sebou zanechá dopis se jmény čtyř spolužáků, kteří za jeho sebevraždu mají nést zodpovědnost. Rodiče obviněných dětí se pravdu snaží ututlat za pomoci svého...
