Mistr bojových umění a policejní instruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechtěně zabije při souboji svého protivníka a je odsouzen na 5 let do vězení. Po 3 letech však někdo začne v Hongkongu zabíjet jiné Mistry a Hahou Mo nabídne policii, že jim pomůže vraha dopadnout, pokud...
Příběh se odehrává v Hongkongu roku 1990, kdy je město pod kontrolou mafiánských gangsterů obávaných triád. Triády mezi sebou soupeří o nadvládu v ulicích a obchod s drogami se vymyká policejní kontrole. Policie je bezradná, dokud se neobjeví čerstvé posily v podobě...
