Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Dopravní pilot Jim Wilson dostává telegram, ve kterém se píše, že jeho bratr, který byl v cizinecké legii, zemřel. Opouští zaměstnání a nechá se najmout do legie, aby pátral po příčině bratrovi smrti. Je poslán na základnu uprostřed pouště v Agadezu, kterou vede...
