Sedmnáctiletá Jem Starlingová bojuje se svým místem v křesťanské fundamentalistické komunitě. Vše se však změní, když se do jejich kostela vrátí její magnetický pastor mládeže Owen.
Našťastný hrbáč touží po lásce, ale ocitne se ve vražedném sporu mezi papežem a králem Francie. Papež po něm chce, aby zabil krále, a král, aby zabil papeže.
Dokumentární štáb sleduje politického podvodníka Ricka Klingmana, který se spojí se svým podezřelým kamarádem Simonem, aby zlikvidoval konkurenčního kandidáta do Kongresu.