Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor Henry se zamiluje do Ann, světoznámé operní pěvkyně. Ve světle reflektorů jsou dokonalým párem. Jejich život se však obrátí naruby, když se jim narodí tajemná holčička Annette s výjimečným darem.
Život si se Sarah Taylorovou pěkně zahrává. Ve škole musí čelit šikaně, v zábavní parku, kde pracuje, zase arogantnímu šéfovi. A k tomu všemu se ještě musí starat o mladšího bratra, sestru a maniodepresivní matku. Dívčinu divokou a přelétavou energii však její učitel...
Donna přes den pracuje v knihkupectví a po večerech baví obecenstvo brooklynského klubu jako stand-up komička. Po jednom ze svých výstupů se dozvídá od svého přítele, že se s ní rozchází. Donna se opije a ještě týž večer skončí v posteli s Maxem, se kterým se náhodně...
Poté, co se Arnold kvůli řízení pod vlivem alkoholu dostane na samé dno, se život v jeho dodávce ještě zhorší, když se porouchá před jedním z klubů undergroundové komedie. Nyní se Arnold bude honit za snem, za kterým nikdy nešel - pokud se mu podaří získat důvěru...
