Elizabeth přijíždí do kláštera na ostrově za svojí přítelkyní, chce však i zároveň zjistit, jak je to s podivným financováním kláštera jejím nedávno zesnulým otcem. Zde se seznámí s mladou řádovou sestrou Sarah, která ji zasvěcuje do ponurých tajů řádu. Velmi záhy...
Sindibád, odvážný námořník a princ z Bagdádu, vyplouvá do Charnaku, aby požádal prince Kassima o ruku jeho sestry Farah. Po příjezdu Sindibád zjišťuje, že Kassim byl začarován do podoby paviána svou ďábelskou macechou Zenobií. Aby zlomil zlou kletbu, musí se Sindibád vydat...
Mladá žena se znovu setkává s otcem, kterého neviděla od útlého dětství, zamiluje se do námořníka, který si ji chce vzít, a nakonec je nucena každému z mužů odhalit svou temnou minulost. (POZNÁMKA: Jedná se o německou jazykovou verzi.)
