Když třináctiletý Tommy přijde kvůli drogové razii o rodiče, obrátí se s prosbou o pomoc na telefonní operátorku (svou vílu kmotřičku) a vydá se na městskou odyseu, aby se svými dvěma nejlepšími kamarády unikl z pěstounské péče.
Mladá cirkusová provazochodkyně a ženatý poručík se dvěma dětmi se rozhodují všeho vzdát a kvůli společnému životu utíkají na venkov – jejich milenecká idyla však postupně ustupuje chudobě a zoufalství.
Jsou tři hodiny a sedm minut po půlnoci a dvě dívky utíkají prázdnou londýnskou ulicí. Joanne se řinou z očí slzy a má potrhané šaty. Kellyina tvář je potlučená a začíná otékat. Duncan Allen leží na podlaze v koupelně a nezastavitelně krvácí. Nachází ho jeho syn...
