Nick Naylor je úspěšný zaměstnanec velké tabákové společnosti a má v popisu práce velebit před veřejností a médii krásy kuřáctví. Díky své pohotovosti, cynickému vtipu a zkušenosti je schopen – jako každý správný ďáblův advokát – každou námitku svých odpůrců...
V roce 1973 zažívá mladý asistent v galerii divoké dobrodružství v zákulisí, když pomáhá stárnoucímu géniovi Salvadoru Dalímu připravit velkou výstavu v New Yorku.
